千年前仙妖大战，妖王“白泽”落败，其身毁但元神未灭，千年过去，封印在青鸾镜碎片中的妖王元神即将觉醒。为了天下苍生，仙界弟子慕清前往妖界半步多寻找青鸾镜碎片。 慕清刚来到人与妖共存的“半步多”，就遇到了猫妖朝颜。朝颜一心帮助慕清找寻青鸾镜碎片，二人相伴开始了冒险之旅，在过程中慕清和朝颜暗生情愫，慕清也渐渐放下仙妖芥蒂，却发现二人的关系不仅如此，整件事也是一场策划了千年的预谋......
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宫崎骏
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