玛丽·斯托达德从法国回到苏格兰，引起了英国王室的恐慌。整个欧洲都知道伊丽莎白是英国的假君主，玛丽才是亨利七世的合法继承人。伊丽莎白在海上没能阻止玛丽，她安全返回苏格兰。投降伊丽莎白的大臣们对她的归来别有用心，但苏格兰人民愿意效忠他们的女王，摆脱英格兰的束缚和桎梏。大臣们强迫玛丽结婚，但她别无选择，只能嫁给懦弱、酗酒的达恩利国王。对她的爱可以让大臣{Ziyuantun.Com}们所惧怕的博斯韦尔绝望地离开。大臣们利用达恩利国王策划了一场谋杀的叛乱。不久玛丽和博斯韦尔结婚了，大臣们把达恩利国王的死归咎于珀斯韦尔，这欺骗了一些苏格兰人。他们再次叛乱，迫使波斯维尔放弃伯爵身份，前往丹麦，并迫使玛丽退位，年轻的王子成为国王，任由他们摆布。幸灾乐祸的伊丽莎白表面上同情和支持玛丽，并派使者将她带到英国避难，但实际上这是一场阴谋。玛丽被囚禁，当她得知波斯维尔被杀后，她放弃了活下去的希望。
