很久以前，有两个边境魔法王国，格陵兰岛的居民生活在永恒的夏天，冰岛的居民生活在永恒的冬天。在龙的保护下，这两个王国都过着平静而快乐的生活，直到有一天，一个名叫阿克托斯的邪恶巫师杀死了所有的龙，只有提利昂和神话亚两条，他们逃到格陵兰边境，在阿克托斯最终杀死他们之前，为了拯救他们未出生的婴儿塔巴鲁加的蛋。但在死前，神话遇到了老乌鸦科尔，他承诺神话会照顾龙，保护从冰岛和阿克托斯。几年后，塔巴卢加是一条不能飞也不能吐火的年轻龙，因为他模仿了格陵兰岛的其他动物。总有一天，塔巴鲁加和霸天虎在一块岩石上发现了他母亲的一条信息，但是龙误解了，因为它被部分覆盖了。进入冰岛寻找他的火，塔巴鲁加遇见美丽的冰公主莉莉和她的朋友。
