又是一个新年之夜，小镇飘着鹅毛大雪，街道建筑银装素裹，格外美丽。布鲁托（加斯·维基 Gus Wickie 配音）和大力水手卜派（杰克·梅瑟 Jack Mercer 配音）十分难得没有打架，他们头戴礼帽、身穿燕尾服，驾驶着一辆驯鹿拉的雪橇，一边欢歌一边前行。他们即将前往奥莉弗（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）的家，约她一同参加新年舞会。两人来到门前，奥莉弗听力不大灵光的奶奶给开门。过了一会儿，身着礼服的奥莉弗出现在楼梯口，正当他们要出门时，卜派却突然停下脚步。他不愿在新年之夜将奶奶孤独地留在家中，于是帮奶奶穿好衣服，四人一同出发。华灯初上的夜晚，新年舞会拉开序幕……　　本片是Gus Wickie最后一次为布鲁托配音。