故事由费里尼回忆儿童时代开始，画面呈现的是1925年北意大利里米尼小镇的风光。一天夜里，少年看见窗外广场有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意外的他偷偷潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、训兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。费里尼用极长的篇幅展示了观看马戏的乐趣所在，并依稀能够让人感受到他对儿童时代的怀念。
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宫野真守 今井麻美 花泽香菜 田村由香里 桃井晴子 小林优 后藤沙绪里 关智一 寺杣昌纪 山本彩乃
罗素·克劳
泰勒·科尔 考瑞·纳夫 蒂凡妮·谢皮斯 大卫·芬恩 塞缪尔·蔡尔德 麦肯齐·菲尔根斯 克里斯蒂娜·普劳萨丽斯 乔·埃根德尔 詹姆斯·奥里亚
克里斯蒂娜·亨德里克斯 伊恩·麦柯肖恩 朗·普尔曼 朱迪·格雷尔 迈克尔·珊农 迈克尔·托佩 格里塔·李
吉儿·贝纳特 Jack 詹姆斯·维利尔斯 诺拉·戈登 William Harry 莫瑞斯·德纳姆 阿尔弗雷德·布尔克 温蒂·克雷格 吉尔·班尼特 帕梅拉·富兰克林 贝蒂·戴维斯
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保利·肖尔 蒂亚·卡雷尔 斯坦利·图齐 布赖恩·道尔 阿贝·维高达 查尔斯·纳佩尔 理查德·埃德森 谢利·温特斯 威廉·纽曼 迈克尔·雷德·麦基 吉恩·拉贝尔 理查德·雷西尔 Puck Dick 马克·L·泰勒 杰伊·库根 J.D. 里克·杜科蒙 Alex Joe 理查德·琼斯 艾弗连·莱米雷斯 安德鲁·戴斯·克雷 尼克·伯凯 西恩·瓦兰 斯派克·费雷斯滕 比莉·伯德 希博汗·法隆
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森蒂·白丝柏 朱茜·比赛特 泰勒·海涅斯 艾伦·坡尔 森塔·普拉萨德 黄仁勋 玛茜·T·豪斯
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