故事由费里尼回忆儿童时代开始，画面呈现的是1925年北意大利里米尼小镇的风光。一天夜里，少年看见窗外广场有马戏团正在搭建帐篷，新奇又意外的他偷偷潜入帐篷内，看见了大象、狮子、马等动物，以及大力士、训兽师、身材高大的女人、侏儒等等奇怪的人。费里尼用极长的篇幅展示了观看马戏的乐趣所在，并依稀能够让人感受到他对儿童时代的怀念。
未知
罗素·克劳
吉儿·贝纳特 Jack 詹姆斯·维利尔斯 诺拉·戈登 William Harry 莫瑞斯·德纳姆 阿尔弗雷德·布尔克 温蒂·克雷格 吉尔·班尼特 帕梅拉·富兰克林 贝蒂·戴维斯
保利·肖尔 蒂亚·卡雷尔 斯坦利·图齐 布赖恩·道尔 阿贝·维高达 查尔斯·纳佩尔 理查德·埃德森 谢利·温特斯 威廉·纽曼 迈克尔·雷德·麦基 吉恩·拉贝尔 理查德·雷西尔 Puck Dick 马克·L·泰勒 杰伊·库根 J.D. 里克·杜科蒙 Alex Joe 理查德·琼斯 艾弗连·莱米雷斯 安德鲁·戴斯·克雷 尼克·伯凯 西恩·瓦兰 斯派克·费雷斯滕 比莉·伯德 希博汗·法隆
森蒂·白丝柏 朱茜·比赛特 泰勒·海涅斯 艾伦·坡尔 森塔·普拉萨德 黄仁勋 玛茜·T·豪斯
Sarah
哈维尔·多罗拉斯 皮拉尔·洛佩斯·德·阿亚拉 米格尔·德多维奇 米格尔·阿尔瓦雷斯 艾莉西亚·梅扎 卢卡斯·伊西 奥克塔威奥·穆萨卢皮 乔治拉纳塔 科凯塔 罗米娜·宝拉 艾兰·保尔斯 伊娜丝·艾芙隆 安德瑞纳瓦罗 卡拉·彼德森 拉斐尔·菲洛 马丁·菲尔德曼
吉姆·托尔布恩
海莉·达芙 托宾·贝尔 肖恩·西珀斯 Shae Smolik 阿曼达·怀斯 里科·罗斯 杰森-沙恩·斯科特 保罗·罗根 斯科特·皮特 阿隆·诺威尔 Mick Ignis Lyn Alicia Henderson Richard Gleason 玛格丽塔·雷耶斯 Scott Campbell
汤姆·特莱昂 哈威·普雷斯内尔 森塔·贝格尔 詹姆斯·肯恩 小迈克尔·安德森
演员：
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演员：罗素·克劳
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演员：吉儿·贝纳特 Jack 詹姆斯·维利尔斯 诺拉·戈登 William Harry 莫瑞斯·德纳姆 阿尔弗雷德·布尔克 温蒂·克雷格 吉尔·班尼特 帕梅拉·富兰克林 贝蒂·戴维斯
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