月夜行舟,幽谧鬼魅,美国作家克里斯托福(BillyDrago比利?德拉高饰)随船行驶于漂着浮尸的河中,去那禁忌小岛寻找他失散的爱人小桃(美知枝饰)。他曾与小桃约定带她同回美国,然遍寻不见爱人踪影,却从一面容丑陋的妓女(工藤夕贵饰)处得知小桃已经死亡的噩耗。悲痛欲绝的克里斯托福请求妓女讲述小桃死亡的经过和原因,妓女则将这一切及自己的身世娓娓道来。他不断指出女人叙述中的虚假,一次次重复,逐渐逼近事实真相,也将他和终极恐怖进一步拉近……
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