第二部在延续第一部的风格的同时，故事呈现出多线发展格局，剧情看点十【ZiYuanTun.Com-资源屯】。第一部的结尾，波罗莫被半兽人杀死后[ZiYuantun.Com]，两位霍比特人皮平和梅里也被半兽人绑架，一同被绑架的还有阿拉贡、精灵莱戈拉斯（奥兰多布鲁姆饰演）、矮人吉姆利。追踪半兽人，救出皮平和梅里，并遇见“复活”的白袍巫师甘道夫（伊恩麦克莱恩饰演）。此时，投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类罗汉王国的国王，并派出大批半兽人军队准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金梨在甘道夫的带领下，帮助罗汉王国抵抗邪恶势力的入侵。幸运的是，皮平和梅里被会说话的树精救了出来，并遇到了“复活”的甘道夫。在甘道夫的指示下，树精保护了两人的安全，并把他们带到了树精会议上。会议上，树精们讨论了他们对中土战争的态度：是继续保持中立接受现状，还是奋起反抗？肩负重任的弗罗多（伊利亚·伍德饰）和山姆继续向末日山脉前进，途中咕噜紧随其后。弗罗多依靠……