007（罗杰•摩尔RogerMoore饰）接到一单新任务，英国三名情报人员在美国遇害，英政府却无法查出凶手，007赶赴异邦调查真相，意外发现这宗案件不仅与邪恶的巫术有关，还牵涉到一桩将牵动全世界的毒品案件。阴谋主使人坎南迦（亚菲特•克托YaphetKotto饰）在加勒比海上的巫岛实施着他的罪恶计划，他用巫术蛊惑愚弄着民众，并以此为幌子，内里进行疯狂的贩毒，企图成为全球毒枭。007勇闯巫岛，开始了危机重重的旅程，险象环生的过程中结识了岛上女主教罗茜，罗茜对坎南迦的统治深感不满，每次都助007顺利脱险，007再一次陷入美女的艳遇与战争的漩涡中。
演员：哈里·拜厄 布鲁诺·迪·鲁亚 马里奥·诺维里 Pietro 费尔南多·杰鲁尼 阿尔·克里弗 内洛·帕扎菲尼 塞尔瓦托雷·比拉 罗萨里奥·博雷利 杰克·帕兰斯 埃德蒙·珀道姆 维托里奥·卡布里奥利 彼得·贝尔林 吉塞拉·哈恩
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