Dronning Fjellrose har knapt våknet fra sommerdvalen før hun forstår at ikke alt er som det skal være i Blåfjell. Ikke bare har blånissene forsovet seg, men det er også forskrekkelig kaldt. Nede i dalen hos rødnissene har de også problemer. Kulden har ført til at en stor isbre er i ferd med å knuse gården, og i tillegg har bonden reist sin vei, slik at rødnissene nesten ikke har noe å spise. Dronning Fjellrose og Dreng Rødnissekonge vet ikke helt hva de skal gjøre, men da Fjellrose får høre om det magiske Blåhornet ser hun en løsning. Det har seg nemlig slik at Blåhornet kan forandre været. Sammen legger de to ut på en farefull ferd til Gråfjell, der sagnet forteller at hornet er gjemt. Det blir starten på et begivenhetsrikt eventyr der Fjellrose og Dreng må kjempe mot en mektig og grisk kullbaron, møter en rar Mosetuss og må rette opp i de feilene de gjør. Og så spørs det om de klarer å redde julen til slutt.