故事背景设定在20世纪50年代。前德国歌舞演艺明星艾尔莎·马尔斯（杰西卡·兰格饰）组织了由一群畸形人组成的表演团体，在佛罗里达州朱庇特市开展畸形秀。随着畸形秀的人气不断下降，艾尔莎为了重新赢回观众，找来了长着两个头的连体人贝特和多特（莎拉·保罗森饰）。畸形秀成员主要包括“龙虾手”吉米·达林（伊万·彼得斯饰）、吉米的胡须茂盛的母亲艾瑟尔（凯茜·贝茨饰）、长着三个乳房的“三奶”德西蕾（安吉拉·贝塞特饰）等。
詹妮弗·安妮斯顿 柯特妮·考克斯 丽莎·库卓 马特·勒布朗 马修·派瑞 大卫·休默 丽贝卡·罗梅恩
莎拉·洁西卡·帕克 金·凯特罗尔 克里斯汀·戴维斯 辛西娅·尼克松
詹妮弗·安妮斯顿 柯特妮·考克斯 丽莎·库卓 马特·勒布朗 马修·派瑞 大卫·休默
安娜·帕奎因 史蒂芬·莫耶 山姆·特拉梅尔 瑞恩·柯万腾 亚历山大·斯卡斯加德 尼尔森·埃利斯 乔·曼根尼罗 丹尼斯·欧哈拉 克里斯汀·鲍尔 黛博拉·安沃尔 卡米拉·卢丁顿
Tom Welling Kristin Kreuk Michael Rosenbaum
安娜·帕奎因 史蒂芬·莫耶 山姆·特拉梅尔 瑞恩·柯万腾 Rutina Wesley 亚历山大·斯卡斯加德 克里斯汀·鲍尔 黛博拉·安沃尔
比安卡·孔帕拉托 Samuel de Assis Bruno Fagundes 马利亚·弗洛 Laila Garin Michel Gomes 西尔维欧·圭恩丹尼 Thais Lago Vaneza Oliveira Cynthia Senek Rodolfo Valente 菲儿南达·瓦丝孔塞洛斯
Hugh Laurie Lisa Edelstein Robert Sean Leonard Jennifer Morrison
休·劳瑞 丽莎·艾德尔斯汀 罗伯特·肖恩·莱纳德 欧玛·艾普斯 詹妮弗·莫里森 杰西·斯宾塞
詹姆斯·甘多菲尼 洛兰·布拉科 埃迪·法可 吉米-林·辛格勒 卡拉·布欧诺
休·劳瑞 罗伯特·肖恩·莱纳德 弗朗卡·波滕特 林-曼努尔·米兰达 梅根·多兹 德里克·理查德森 柯蒂斯·阿姆斯壮 安德鲁·里德斯 安吉拉·贝蒂斯 杰克·普罗特尼克 亚提米丝·帕博达尼 艾利克斯·迪塞尔 金·罗德斯 安德鲁·布劳尔 戴尔·特纳 Albert Malafronte 亨德森·韦德 哈里森·福塞斯 India King 凯瑟琳·范德林登
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