17岁男孩保罗（奥利奥尔·普拉 Oriol Pla 饰）在圣詹姆斯高中上学，那是一所国际学校，坐落在高山绿湖畔，风景清冷幽美。 保罗有一个别人都看不见的秘密朋友：迪尔霍夫，一只可以直立行走和说英语的绒毛泰迪熊。保罗由哥哥抚养长大，在孤独的成长中他对迪尔霍夫有着复杂的情感。神秘转校生依卡瑞（奥古斯图斯·珀如 Augustus Prew 饰）不经意侵入了保罗的生活。他的黑暗气息让保罗颤栗和沉浸其中，也让保罗的名义女友拉娅（罗斯·塔皮亚斯 Roser Tapias 饰）忧心忡忡。 学校有个女孩失踪了，，保罗决定将泰迪熊沉入湖底永不再见，可他身边的一切仍然以肉眼不可见的速度分崩离析...... 由《霍比特人》和《神探夏洛克》的英国演员马丁·弗瑞曼客串出演，以不同版本的奇幻“泰迪熊”讲述忧愁的成长童话。2012第60届圣塞巴斯蒂安电影节官方选片，2013年多伦多同志影展最佳处女作得主。