以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
罗伯特·德尼罗 黛安·基顿 凯瑟琳·海格尔 阿曼达·塞弗里德 罗宾·威廉姆斯 托弗·戈瑞斯 苏珊·萨兰登 本·巴恩斯 马克·布鲁卡斯 大卫·拉斯彻 凯尔·柏海莫
丹尼斯·杜根 吉姆·戴尔 朗·穆迪 肯尼思·莫尔 罗德尼·比尤斯 Reg 埃文·索伦 西里尔·谢普斯 约翰·勒·梅苏里尔 罗伯特·比提 帕特·罗奇 希拉·怀特
哈里·拜厄 布鲁诺·迪·鲁亚 马里奥·诺维里 Pietro 费尔南多·杰鲁尼 阿尔·克里弗 内洛·帕扎菲尼 塞尔瓦托雷·比拉 罗萨里奥·博雷利 杰克·帕兰斯 埃德蒙·珀道姆 维托里奥·卡布里奥利 彼得·贝尔林 吉塞拉·哈恩
Gemma Samir Mike 约兰达·科贝特 Raymond 柯尔斯蒂·艾利 艾瑞克·克里斯蒂安·奥森 马尔科姆·斯图尔特 布里特尼·伊丽莎白·艾尔文 韦弗·里库克 托比亚斯·梅勒 詹妮弗·斯宾塞 杰瑞·瓦塞尔曼 丹尼斯·科贝特 罗布·拉贝尔
Gene Chris Al Doris Ronnie Victor Bill Leonard 乔西普·艾利克 Carl Donna John 文森特贝克 皮娅·扎多拉 Ned
伊莎贝莉·芳塔娜 伊娃·赫兹格瓦 Manolo
Jen 安德鲁·劳伦斯 乔纳森·本内特 小詹姆斯·希利 蒂娜·帕克 保罗·T·泰勒
未知
Berting Mona 孔奇塔·蒙特斯 Fernando
Linda 查理·霍尔 梅·布希 埃迪·贝克 斯坦·劳莱 格特鲁德·阿斯特 奥列佛·哈台 戈登·道格拉斯 蒂尼·桑福德
米基·哈吉塔 简·曼斯费尔德 Mickey Zoltan Rocky
演员：罗伯特·德尼罗 黛安·基顿 凯瑟琳·海格尔 阿曼达·塞弗里德 罗宾·威廉姆斯 托弗·戈瑞斯 苏珊·萨兰登 本·巴恩斯 马克·布鲁卡斯 大卫·拉斯彻 凯尔·柏海莫
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演员：丹尼斯·杜根 吉姆·戴尔 朗·穆迪 肯尼思·莫尔 罗德尼·比尤斯 Reg 埃文·索伦 西里尔·谢普斯 约翰·勒·梅苏里尔 罗伯特·比提 帕特·罗奇 希拉·怀特
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演员：哈里·拜厄 布鲁诺·迪·鲁亚 马里奥·诺维里 Pietro 费尔南多·杰鲁尼 阿尔·克里弗 内洛·帕扎菲尼 塞尔瓦托雷·比拉 罗萨里奥·博雷利 杰克·帕兰斯 埃德蒙·珀道姆 维托里奥·卡布里奥利 彼得·贝尔林 吉塞拉·哈恩
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