以朝鲜时代为背景，讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角，在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”，也要练习骑马和武术。郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师，因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇，而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论，并兼备美貌的妓女“宝音”。
基隆·摩尔 哈泽尔·考特 Fred Paul 伊恩·亨特 Kenneth
未知
金伯利·威廉姆斯·佩斯利 汤姆·卡瓦纳夫 温蒂·马力克 莱拉·菲茨杰拉德 巴克莱·霍普 布兰迪亚历山大 米奇·安利
Frank Robin Fritz 吉姆·丹弗斯 Edward Chuck 福里斯特·J·阿克曼 R.J. Barbara
德翁·洛茨 莫妮克·洛克曼
肯德里克·克罗斯 Danielle S·E·斯蒂尔维尔 布伦特·吉恩蒂尔 Matthew 布莱恩·赫斯基 Mark Michele 尼克·奥弗曼 Martin 贾斯汀·朗 埃曼纽尔·施莱琪 基尔·奥唐纳 吉米·辛普森 米西·派勒 罗伯特·贝尔特兰 大卫·詹森 罗宾·穆林斯 罗伯·考德瑞 史蒂夫·盖纳 乔·克洛茨 Lisa Jennifer 肖恩·瓦伦蒂诺 Christie Michael 温迪·贝尔
比尔·伯尔
Eileen Tat 罗南·维博特 Jason Sidney 亨利·古德曼 Ian 维托里奥·度瑟 Frank Alec 维托里奥·阿曼多拉 阿妮妲·扎格利亚
蒂尔基·琼斯 C.J.霍夫
Neel Shah
演员：基隆·摩尔 哈泽尔·考特 Fred Paul 伊恩·亨特 Kenneth
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