一部讽刺而阴森的作品，讲述了一个奇异的新宇宙，由影片虚构的作家乔纳森·马洛里·西纳斯所写的一系列怪诞的民间故事组成。故事发生在布鲁克林的一个废弃工厂，代表着一个被鬼魂、迷信和疾病所困扰的破败村庄，同时面临着即将到来的世界末日的威胁。士兵们在无尽的森林中迷失又重逢，一个孩子被会变身的医生威胁，一个患有梅毒的男子向年轻的妓女坦露一切，一个畸形的弃儿渴望得到一位五音不全的夜总会歌手的青睐。 本片以独特的叙事结构、惊人的黑白16毫米摄影和无可挑剔的制作设计为特色，融合了美国哥特、民间文化和边缘艺术元素，是一部独树一帜的原创电影。