故事從夜晚的某條小街展開。陰郁的狀況，背景為爵士樂。然後拉到一個叫stardust的娛樂場所，常駐樂隊如往常一樣在演奏。。。鏡頭在cabaret裡面轉了一圈，定在了遠處某桌的一對男女身上。女人衣著光鮮，似乎是職業夜總會女郎；男人帶著厚大的墨鏡，面無表情地欣賞著薩克斯。。。。。。。
罗伯特·德尼罗 黛安·基顿 凯瑟琳·海格尔 阿曼达·塞弗里德 罗宾·威廉姆斯 托弗·戈瑞斯 苏珊·萨兰登 本·巴恩斯 马克·布鲁卡斯 大卫·拉斯彻 凯尔·柏海莫
哈里·拜厄 布鲁诺·迪·鲁亚 马里奥·诺维里 Pietro 费尔南多·杰鲁尼 阿尔·克里弗 内洛·帕扎菲尼 塞尔瓦托雷·比拉 罗萨里奥·博雷利 杰克·帕兰斯 埃德蒙·珀道姆 维托里奥·卡布里奥利 彼得·贝尔林 吉塞拉·哈恩
Gene Chris Al Doris Ronnie Victor Bill Leonard 乔西普·艾利克 Carl Donna John 文森特贝克 皮娅·扎多拉 Ned
伊莎贝莉·芳塔娜 伊娃·赫兹格瓦 Manolo
Jen 安德鲁·劳伦斯 乔纳森·本内特 小詹姆斯·希利 蒂娜·帕克 保罗·T·泰勒
未知
Berting Mona 孔奇塔·蒙特斯 Fernando
Linda 查理·霍尔 梅·布希 埃迪·贝克 斯坦·劳莱 格特鲁德·阿斯特 奥列佛·哈台 戈登·道格拉斯 蒂尼·桑福德
米基·哈吉塔 简·曼斯费尔德 Mickey Zoltan Rocky
演员：罗伯特·德尼罗 黛安·基顿 凯瑟琳·海格尔 阿曼达·塞弗里德 罗宾·威廉姆斯 托弗·戈瑞斯 苏珊·萨兰登 本·巴恩斯 马克·布鲁卡斯 大卫·拉斯彻 凯尔·柏海莫
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演员：哈里·拜厄 布鲁诺·迪·鲁亚 马里奥·诺维里 Pietro 费尔南多·杰鲁尼 阿尔·克里弗 内洛·帕扎菲尼 塞尔瓦托雷·比拉 罗萨里奥·博雷利 杰克·帕兰斯 埃德蒙·珀道姆 维托里奥·卡布里奥利 彼得·贝尔林 吉塞拉·哈恩
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演员：Gene Chris Al Doris Ronnie Victor Bill Leonard 乔西普·艾利克 Carl Donna John 文森特贝克 皮娅·扎多拉 Ned
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