马戏团演员马契罗尼和妻子莉泽塔年轻时都负有盛誉。如今,随着十九世纪的结束,他俩的黄金时代过去了,表演险惊节目已经力不从心。幸好女儿范妮长大,继承了母亲的技艺。此外,马契罗尼还有几匹能演节目的白马,靠这些还能勉强在布福涅马戏团搭班演出维持生活。范妮是个性格坚强而活泼的姑娘,与表演空中飞人的男演员正在热恋。她向往得到忠实的爱情,过美好幸福的生活。马契罗尼夫妇很不满意未来女婿的为人,也担心女儿过早结婚,将引起班主布福涅的厌恶,使他们无法再留在班子里。布福涅马戏团路过马契罗尼的故乡。虽说是故乡,马契罗尼在这里仍然无家可归。他十多岁的儿子捷欧,在这座小城市的学校读书,在一爿杂货店寄宿。他聪明而有志气,一直在锻炼自己成为一名勇敢的探险家,想参加探险队去冰天雪地的北极。父亲曾经希望捷欧继承他的技艺,可是母亲......