昭和初年,雄霸江东地区的黑帮组织天龙一家的首领荒川政吉突发脑溢血一病不起。帮内主要头目聚众商讨继任者事宜,忠诚仁厚的中井信次郎(鶴田浩二 饰)自感德不配位,转而大力推荐为组织立下汗马功劳、正在服刑的结拜兄弟松田铁男(若山富三郎 饰)。而仙波组老叔仙波多三郎(金子信雄 饰)则处于某些隐秘的目的强力推荐荒川总长的女婿石户幸平(名和宏 饰)。最终,石户得到组内元老的支持。不久,出狱后的松田得知石户践祚,大为恼怒,发誓要将其拉下总长之位。中井从中斡旋,极力劝解,却难免兄弟阋墙、同室操戈的悲惨结局…… 本
平安时代的京都,罗城门外接连发生数起武士被杀的案件。坊间盛传武士夜过此门,总会看见一美女(太地喜和子 饰)独行,女子系妖怪所化,以美色诱人,趁武士不备害其性命。 平民出身的武士银时(中村吉右卫门 饰),受大将军赖光(佐藤庆 饰)之命前来平定妖怪。于罗城门外遇女妖,发现竟 是其家乡的妻子。银时随妻上山,更见到阔别多年的母亲(乙羽信子 饰)。银时懊恼自己误信传言,每晚前来与妻相会。第8日却不见妻子踪影,只母亲留在山上。至此银时方知母亲、妻子已非人类,妻子因动凡念被遣回魔界,而现在的母亲则成了充满怨念
影片讲述德川时期底层百姓所经历的残酷命运。 父母身后欠下外债,弟弟又身染重病,少女由美(片山由美子 饰)被迫进入一家诡异的妓院。女店主阿龙(藤本三重子 饰)爱慕由美不可得,愤而在其身上安装贞操带,钥匙却被强暴了由美的弦造(林真一郎 饰)吞下。由美为拿回钥匙挖坟剖腹,事发后被处以火烧酷刑…… 雕秀(吉田辉雄 饰)与雕辰(小池朝雄 饰)是一对顶尖刺青师,雕秀被妓院老板陷害,获罪流放。雕辰则霸占雕秀女友阿玲,在其背上刺青。不忍受辱的阿玲服毒自尽,从长崎逃回来的雕秀发誓要跟雕辰决一胜负……
明治中期,九州赌徒帮派矢野组组长被人暗杀,其独女龙子(藤纯子 饰)解散帮会,以父亲尸体旁遗落的钱包为线索四处寻找凶手。龙子怀揣小太刀,五年间走遍全国各地的赌场,因出色的赌技而赢得“红牡丹阿龙”的绰号。 在岩国某赌场,龙子拆穿庄家作弊手段,引起纠纷,幸得流浪赌徒片桐(高仓健 饰)出手相助。与片桐分手后,龙子得知曾见过杀手容貌的阿新的下落,遂启程寻找,并在道后与熊虎组组长虎吉(若山富三郎 饰)结为兄妹。经熊虎推荐,龙子和阿新前往拜会大阪千成一家第二代首领加仓井(大木实 饰),却偶然在此得知真相……
因失忆而被关入精神病院的医生人见广介(吉田辉雄 饰),始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份,广介从医院逃脱,偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代(由美てる子 饰),然而女孩就在自己面前被人杀害。 背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎(吉田辉雄 饰)的人死亡的消息,而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂,毫无阻碍地回到菰田家。同时得知,源三郎的父亲丈五郎(土方巽 饰)因佝偻病离群索居,在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害,为探真相,广介与仆人登上小岛,却看到人