因在老家伤人而跑路的咸大吉（崔胜铉 饰），来到江南道投奔相熟的查理哥。经查理引荐，大吉在开设赌场的高章社长那里谋得一份差使。大吉凭借天赋般的老千技巧、帅气的容貌和伶俐的口才，很快成为高社长最为器重的手下。在此期间，他结识了美艳妇人于智妍（李荷妮 饰），却因帮助智妍摆脱高社长设下的陷阱而把自己置身凶险之地。不久他重逢跟随牌友张东植而来的初恋女孩许美娜（申世京 饰），结果在那场赌局中遭遇了人生最惨痛的败局。从天上跌落谷底的大吉，经美娜帮助他离开了暗潮汹涌的江南道，并在途中遇见隐姓埋名的老千高手（柳海真 饰）。
朝鲜第十代王燕山王君时期，艺人长生（甘宇成饰）和孔吉（李俊基饰）因为不肯加入当地的艺人团，来到京城汉阳谋生。此时暴君燕山君（郑镇荣饰）沉迷于宠妾张绿水（姜成妍饰），朝纲混乱，民不聊生。 长生与孔吉二人在街头开始表演讽刺君主的喜剧，大受欢迎，却遭逮捕。后要求到王面前表演，求得一笑。结果，多亏孔吉的急中生智，燕山君才笑了出来。两人随即被留在宫中取乐，孔吉更是因为美色令王倍加宠爱。他们不停表演，大臣们却各自心怀鬼胎，导致了杀戮局面。最终，君王和艺人的命运又将如何呢？
拥有25年表演经验的本城涉（唐泽寿明 饰）是一名资深特技演员，他以社长身份经营特技公司HAC，与多少年亲密无间的好兄弟们在摄像机和舞台前挥洒汗水，奋力拼搏。本城对电影有着常人难以比拟的热爱，却因此疏忽了对妻子凛子（和久井映见 饰）和女儿（杉咲花 饰）的关照。他好不容易得到一个正式演员的角色，结果却希望落空，而与之配戏的偶像一之濑良（福士苍汰 饰）则如日中天，形成鲜明的对比。一之濑风头正劲，高傲自我，口口声声要站在奥斯卡的颁奖舞台之上，却对电影的幕后制作漠不关心。随着相处的加深，一之濑渐渐对本城抱以敬重，他
身为1988年歌王的崔坤（朴重勋饰）曾经是名出色的歌手，他的歌曲在80年代末风靡一时，是韩国人传唱的经典。但后来他因为吸毒、打架等丑闻，人气一路下滑，最终沦落到酒吧卖艺。不愿意面对现实的崔坤，始终盲目认为自己还是红极一时的明星，爱发牢骚的他又和酒吧里的客人大打一架，被带进了拘留所。 一直对他关爱有加的经纪人朴民洙（安圣基饰），为了给崔坤找一份安稳又能继续发挥的工作不停奔走，终于他给崔坤找到一份在地方电台当DJ的工作。广播节目一开始并无收获，但后来却慢慢走向成功。在这过程中，崔坤和民洙互相激励，友
黑帮头目在奎（朴信阳 饰）因在帮派争斗中陷入不利，按照大老板的吩咐，率领四名手下远赴深山寺庙中躲避仇家和警察，黑帮五人组请求主持和四位和尚容纳他们停留一周时间，僧人们难敌黑帮的赖皮作风，只得暂时容忍。经过了吵吵闹闹的一周共同生活之后，在奎试图联络大老板，但因深山通信不畅，无法获得确切信息，只得向主持再次要求延长停留时间，和尚们终于反抗，提出用游戏来决定黑帮的去留，双方各自选择擅长的竞赛，从一局定输赢打到五局三胜不可开交，最终黑帮成员们从主持的游戏中胜出，再次滞留寺庙。久未发威的和尚忍无可忍，令双方的争斗陷
震惊全国的强奸幼女案，在嫌疑人被击毙后，警察厅压力重重。在青瓦台，总统关注下，警察厅长决定让毫无背景的崔哲基警长（黄正民 饰）了结此案，并许诺事成即可升迁。崔哲基找到了线人张锡邱（刘海镇 饰）。此前，他曾以竞标贿赂罪拘留了房地产大亨金会长，帮张锡邱拿到了海东大厦的所有权。所以张锡 邱也答应崔哲基找人顶包。他威逼利诱，迫使第二嫌疑人李东石认罪。而崔哲基没想到，张锡邱受到金会长挑衅后，竟派人在高尔夫球场暗杀了他，并拍下了检察官柱阳（柳承范 饰）与金会长谋面的照片。而柱阳收到照片如惊弓之鸟。他在紧盯案件过程中，
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