19世纪70年代，与世隔绝的丹麦北部的小村庄。一对督信路德教的姐妹花玛蒂娜（比尔吉特·费德施皮尔 Birgitte Federspiel 饰）和菲丽帕（博迪尔·吉尔 Bodil Kjer 饰）平日里深居简出，在做牧师的父亲的引导下，不惜牺牲爱情，全身心地献身于宗教事业。好心的姐妹二人收留了一个由巴黎避乱而来的女子巴贝特（斯蒂芬妮·奥德安 Stéphane Audran 饰）。身世神秘的巴贝特原来是法国餐厅的名厨。巴贝特幸运地获得了法国巨额彩金一万法郎，为了回报这对好心的姐妹，巴贝特决定在两姐妹父亲的忌辰时
伊萨克（维克多·斯约斯特洛姆 Victor Sjöström饰）从医50年，现年已是将近八十岁的高龄，正准备在儿媳的陪伴下返回母校接受荣誉学位颁发。路上伊萨克顺道重游旧地，追忆往事。 伊萨克曾经和堂妹萨拉（毕比·安德森 Bibi Andersson饰）有过美好的初恋，却因性格冷酷孤僻，以致他的兄弟乘虚而入。如今伊萨克坐在草坪上，忆起往昔，眼前浮现萨拉白衣飘飘的美丽模样。 他与生俱来的冷漠理智的性格，注定了婚姻的失败。伊萨克的妻子无法忍受冰冷的婚姻，寻求外遇。这样的家庭气氛，加上遗传下来
费利克斯是一位著名的大提琴演奏家，他用音乐才能吸引了无数的女性崇拜者。然而，当受尊敬的评论家科尼·利厄斯到达费利克斯的家为他写传记，科尼·利厄斯发现房子里所有的女人都极力干涉他而保守这位艺术大师的秘密。对于科尼·利厄斯来说，他在这个地方的经历变得越来越富有戏剧性，他被强迫穿女人的衣服，照性感的照片给费利克斯看，还有放烟火等等，但是最终他还是没能见到费利克斯的庐山真面目。
二十世纪初叶，人类历史进入一个动荡不安的时代，曾经辉煌无两的大英帝国正从鼎盛走向衰落，国际局势波谲云诡，战争一触即发。在这重要的历史时刻，一个不合时宜的小生命出生在了英国皇室。他就是约翰王子（丹尼尔·威廉姆斯 Daniel Williams 饰），乔治五世（Tom Hollander 饰）与玛丽皇后（Miranda Richardson 饰）的儿子。约翰王子聪慧善良，相貌圆满，却因患有癫痫而被认为是低能儿，继而令王室成员感到羞耻。为避免蒙羞，皇室将约翰和保姆拉拉（Gina McKee 饰）送到乡下修养。远
一个由催眠师沃格勒率领的剧团在前往斯德哥尔摩途中的一个小镇上，被当地的警察局长和相关人等扣留盘查，他们被勒令要当众表演魔术，以验证是否存在超自然现象。结果他们的耍宝把戏露馅，但在逗留过程中他们却经历了许多意想不到的奇遇和变化，最终剧团受到国王的召见而重新上路。
艾格曼（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）是一位事业有成的律师，这一天，他带着妻子安妮（厄拉·亚科布松 Ulla Jacobsson 饰）去看一场演出，意外的遇见了自己曾经的恋人黛西瑞（伊娃·达尔贝克 Eva Dahlbeck 饰），艾格曼私下里找到了黛西瑞，想要叙叙旧，可是如今的黛西瑞已经是伯爵马尔科姆（凯尔·库勒 Jarl Kulle 饰）的人了，艾格曼的突然出现并没有令她感到有丝毫的高兴。 艾格曼的儿子亨瑞克（比杨·比杰弗文斯塔姆 Björn Bjelfve
律师玛丽安（丽芙•乌曼Liv Ullmann 饰）与精神学讲师约翰（厄兰•约瑟夫森Erland Josephson 饰）结婚十余载，育有两名女儿，生活幸福平稳。朋友皮特（金•玛思索Jan Malmsjö饰）与卡特里娜（毕比•安德森Bibi Andersson 饰）的婚姻生活却濒于解体。感慨万千的玛丽安发现自己怀孕，没曾想约翰竟倾向于打胎。有一天约翰突然向玛丽安提出自己爱上了一名叫宝拉的女子，二人痛苦分居。在协议离婚的过程中，二人的愤懑不满纷纷爆发，直到多年后，玛丽安与约翰才终于体会到爱情是什么。
海滩边，巨浪滔天，英武的骑士布洛克（马克斯•冯•西多 Max von Sydow 饰）与黑衣死神（本特•埃切罗特 Bengt Ekerot 饰）摆下了一盘生死棋局。在下棋的过程中，骑士在回顾自己的人生，所见所闻暗合圣经的图景。十四世纪十字军东征后期，欧洲大陆瘟疫蔓延，民不聊生。布洛克曾遇到过马戏团的一对夫妻，丈夫笃信神明，无比虔诚，妻子则更加现实，唯命是从。他们的相濡以沫让幸福唾手可得。骑士在树林中邂逅了铁匠夫妇。铁匠非常粗鲁，他的妻子很是风骚，他们在树林里对着路人演出双簧，仿佛一对可笑的傀儡。最后，在经
魔鬼无法忍受牧师女儿的纯洁，他从地狱召回唐璜，命令这位著名的情圣去引诱她。
克雷尔城堡有一个勇士，叫杰西，一次，在劫掠诫阿巴契城堡时，杰西救了一个叫艾伦的白种女人，后来才发现艾伦竟然是自己人的妻子，她的丈夫还被关押在阿巴契城堡。为了救出艾伦的丈夫，杰西向自己的好朋友斯科蒂中校求助，后者是康丘城堡的司令。斯科蒂中校率兵攻打阿巴契城堡，激烈的战斗打响了。这时，在杰西的带领下，部队迷失了方向，被敌人包围，杰西只身闯出重围寻求救援。斯科蒂中校在战斗中身亡，最后，仅有包括杰西在内的四个人活着离开了战场。
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