颠沛流离,上下只有十六文的盲人按摩师座头市(胜新太郎 饰)辗转回到故乡笠间。虽然厌倦黑道搏杀,可是命运前定,此前死于阿市刀下的勘兵卫的弟弟岛吉(须贺不二男 饰)尾随而至,发誓报仇。剑拔弩张时刻,传授阿市居合刀法的浪人之子伴野弥十郎(河津清三郎 饰)出面制止,并将徒弟带回自己的住所。故地重游,以及弥十郎温柔的妹妹弥生(坪内ミキ子 饰)都令阿市心发无限感慨。然而严苛的现实早已改变弥十郎,他一面逼妹妹嫁给殷实人家,一面又暗中与盘踞附近的天狗党勾结干着绑架勒索的营生。 阿市人盲心明,碍于义理人情隐忍不发
盲人按摩师阿市外表平凡,却是一个技艺高超的剑客,虽然他有着这样那样的坏毛病,不过骨子里仍保有善良正直、嫉恶如仇的品行。这一日,周游全国的他来到了下总饭冈,在有过一面之缘的黑帮分子饭冈助五郎(柳永二郎 饰)处所留宿。适值此时,助五郎正与以笹川繁造(島田竜三 饰)为首的团伙对抗,双方剑拔弩张。繁造收留了一名落魄武士平手造酒(天知茂 饰),不过造酒却与同样耿直的阿市交起了朋友。不过分属两个阵营的他们,却不得不面临刀剑相向的残酷局面…… 本片根据子母沢寛随笔集《ふところ手帖》中的同名短篇故事改编,为“座