东京港突然出现了超级怪兽度林卡。青年东光太郎挺身而出，孤身奋战击败了怪兽，得到赛特队重视，成为赛特队一员。再一次与怪兽战斗中，献出了生命，这时奥特之母将泰罗的生命给予了东光太郎，东光太郎亦因此成为泰罗奥特曼。
影片故事的原素材是在日朝鲜人李珍宇，在种族歧视之下，精神空想到变态地步。不仅歼杀两名年轻女子，而且把经历写成小说参加报社征文，甚至在杀人之后还用平静的声音打电话给报社。在被判死刑后，一名在日朝鲜女记者与他通信，希望唤起他的民族意识。影片基于这样一个现实事件，但情节又几乎出离了故事本身。 影片一开始就是突如其来的处决R氏，也没有解释原因。行刑之后R氏居然没有死，只是丧失记忆昏迷过去。执行死刑的一干人等决定先恢复他犯罪的意识，再执行第二次死刑。于是，一干人等当场扮演R氏身边的人物，试图唤醒R的记忆，
中年男子山下拓郎（役所广司）在亲眼目睹了妻子与人偷情的场面后，于愤怒中刺死了妻子，锒铛入狱，八年后，获假释出狱的他在千叶县利根河边开了家小理发店，因为当年的遭遇，他对人很难再信任，平时唯有的交流对象是所养的鳗鱼。山下无意间救下自杀的桂子（清水美砂）后，后者为了报答他留在理发店里工作，并因性格开朗为他招来很多客人，而他的性格亦渐渐阳光起来。 山下的前狱友高崎出狱后，来到利根河附近从事垃圾回收的工作，为将山下的平静生活打乱，他开始不断地揭露山下的“丑行”，而桂子的原情人堂岛也于此时寻来，要带桂子和她
警车上，落网的连续杀人犯槚津严（绪形拳 饰）神态轻松，并在后来的审讯中拒不交代杀死职员柴田与马场的经过……槚津严出身于信奉天主教的渔民家庭，由于宗教歧视，严家的小船被没收，年幼的严试图反抗却被父亲制止，由此父亲丧失了在严心目中的地位。青年严因偷窃美军设备出狱后与加津子奉子成婚，然而很快又因诈骗入狱。父亲为阻止加津子离婚登门拜访，谁知两人却发生了不伦的关系，再次出狱的严不齿妻子与父亲所为，离家出走，从此开始了伴随杀人与诈骗的流浪旅程。严乔装大学教授与旅馆中的暗娼交好，间歇时仍然犯下累累罪行，而此时与他共居的
真琴（桑野美雪 饰）是个叛逆的女高中生，一次搭便车时她险被车主非礼，幸好被路过的藤井清（川津祐介 饰）救下。次日二人再次相遇，相约到水边游玩，然而阿清却粗暴对待真琴并企图强暴她。事后真琴并没有迁怒于阿清，还给他留下了联系方式。 阿清却迟迟没有联系真琴，因为他与一个有夫之妇有染。伤心的真琴在酒吧里借酒消愁，遭到几个小混混骚扰。阿清赶来救下真琴，于是二人再度和好，并决定同居。因为把钱都给了小混混，阿清交不起学费，他便决定和真琴联手，敲诈那些愿意搭载真琴的中年男人，二人屡屡得手。不久后真琴怀孕，阿清执
战争中，一架美国轰炸机坠落山中，一个跳伞逃脱的黑人士兵跌落在村民们设下的陷阱而被捕。村公所不想释放他，决定将他放在村里“饲养”。战争末期，村里来了一批来自东京的疏散者，村里由此发生了很多纠纷。终于，封闭的村子里发生了恐慌，此时，狡猾的村长把村民的愤怒转向被捕的黑人士兵。黑人士兵终于被杀害了，村民的烦恼也暂时平息了。然而，日本战败的消息传来，村民们又惊慌失措地把黑人埋好，并建立了对付调查的攻守同盟。只有对黑人感到亲切并助了一臂之力的孩子们，是不会顺从大人的谎言的，他们在埋尸的对面燃起了一堆篝火。
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