日本摄影记者芥川(林子祥)三年后重返刚刚解放的越南采访,遍地的生机令他心生欢喜,但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘(马斯晨)后,方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。 在琴娘并非刻意的“导游”下,越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘(缪骞人)及她的正想方设法逃离越南的情人祖明(刘德华)等人的被越共任意践踏的自尊强烈地触动着芥川敏感善良的心,尽管他并无彻底改变他们命运的能力,却仍是尽力给予帮助
1970年代,海南。海军文工团设考场招收歌舞演员,闻讯赶来的农场女青年黄思华(陈冲 饰),兴奋地为现场考官们演唱了一首饱含深情的歌曲《我爱你中国》。唱毕,考场内外掌声雷动,都认为这是一个唱歌的好苗子。但接下来政审工作遇到了麻烦,由于思华的父亲黄德琛(史进 饰)是南洋华侨,历史背景不尚清楚,对黄思华的录取搁浅了。原来,黄德琛一九五0年从南洋回国后,一直在华南农场辛勤劳动,因为海外关系等原因,文革期间深受迫害,一双儿女也受到牵连,黄德琛深感对不起无辜的女儿。他们一家人在农场饱尝了人们的白眼,思华遥望大海,苦思