从明治37年2月开始到38年7月为止,大约长达一年半之久,日俄之间围绕朝鲜和中国区域的控制权展开了【日俄战争】。展开决战的人是乃木希典率领的第七师团,跟强大的俄军对抗。双方围绕着【二百三高地】展开了你死我活的攻防战。
藤川五郎は、世話になった水原一家のために、ライバルの上野組の殺し屋杉山を刺した。五郎と杉山は、少年の頃からの親友だったが、やくざの世界の義理から、しかたのないなりゆきだったのだ。杉山は重傷を負い、五郎は三年間、刑務所で過ごした。誰にも告げずに出所した五郎は、かつての街に舞い戻ってきたが、その時、上野組の五人組にからまれていた雪子を助けた。雪子は嫌な縁談を親に押しつけられ、家をとび出してきたのだった。彼女は五郎から離れようとはしなかった。そんな五郎を、今は上野組にとってかわられ、すっかり落目になった水原が暖
二战期间,怀揣腾飞大陆理想的宗道臣(千叶真一 饰)来到中国,替日本特务机关搜集军事情报,同时亦拜入武术高手陈良门下,成为少林寺义和门拳的继承人。战后宗道臣回到祖国,此时的日本一片焦土,社会上弱肉强食,民不聊生。在大阪暂时安定下来的宗道臣和流浪儿生活在一起,向孩子们传习武术和佛法,亦从黑市偷盗为生。不久惹恼黑社会组织赤松组,宗道臣对流氓殴打孩子的行为愤怒不已,大闹赤松组事务所。 为免孩子们继续受苦,宗道臣离开大阪,来至四国多度津开设拳馆,饱受黑社会滋扰的人们纷纷入馆学艺,此举令当地的岩佐组大为不满