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1836年1月9日皮埃尔·拉斯纳尔因为谋杀和偷窃而走上了断头台。之前在等待审判期间,他给警官阿拉尔写下了自己的回忆录。他还请求阿拉尔照顾艾尔米娜这个小姑娘,他做她的监护人已有十多年了。在影片的闪回中,在他自己所描写的监狱情况,还有阿拉尔和艾尔米娜读完回忆录后的调查,连同回忆录出版后其他人的反映,观众看到了拉斯纳尔的童年生活:先是做小流氓,然后是盗窃,第一次谋杀,第一次服兵役,接着引诱一位公主,还有与他有过风流史最后挨着他身边死去的一个青年男子阿弗里尔。
1943年,法国仍旧处在纳粹的铁蹄之下,在二战最黑暗的时期,法国成了人间炼狱。吉普赛人天性自由奔放、四处流浪。虽然他们的语言中没有自由这个词,但是这种无拘束的精神已经融入了族人的血脉。塔罗什(詹姆斯•提瑞 James Thierree 饰)也不例外,但是他和他的族人却时刻面临着被纳粹屠杀的危险。当时,有50万吉普赛人被关入集中营并惨遭屠杀,维希政府甚至禁止吉普赛人四处流浪。为了躲避恶魔的追杀,他们不停逃亡。某日,经过一个小村庄时,村长希尔多(马克•拉沃尼 Marc Lavoine 饰)和女教师蒙德(玛丽-
Ilva在解救他父亲时意外与德国军官相爱而与初恋男友分手,继而在这位军官离去之后又同时爱上两个美国军人Jim和Bob,其中Jim还成为她的第一任丈夫,并为得到她而不惜谋杀了自己的好友Bob。最终在离婚之际,她才找到真爱,她的诉讼律师Simon。