二战时期的瑞士苏黎世,德国歌女Willie(汉娜·许古拉 Hanna Schygulla饰)和犹太作曲家Robert Mendelsson (吉安卡罗·吉安尼尼 Giancarlo Giannini 饰)相恋,而Robert的父亲Mendelsson则是一个帮助犹太人逃离德国的地下组织领导,他反对儿子和Willie的恋情,于是设下圈套让Willie留在了德国无法回到苏黎世,想借此来拆散二人。滞留德国的Willie只能靠唱歌维生,受到了许多德国人,甚至德国军官的喜爱。更得到了去电台录制音乐的机会,她唱的一首
在一场艺术品拍卖会上,汤姆(丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰)遇见了名为乔纳森(布鲁诺·甘茨 Bruno Ganz 饰)的男人。乔纳森患有血液方面的疾病,这对于他那并不富裕的家庭来说无异于雪上加霜。黑手党找到了汤姆希望他能够帮他们完成一项暗杀任务,不愿意铤而走险的汤姆想到了乔纳森。 汤姆向乔纳森保证,如果后者能够代替他完成任务,那么汤姆的家庭将会得到一大笔的报酬,与此同时,汤姆贿赂了乔纳森的主治医师,两人合伙蒙骗了乔纳森,让他以为自己的病情发生了急速恶化。就这样,心中充满了痛苦和绝望