狂风暴雨之夜,强奸杀人犯蛭川源平(山本昌平 饰)越狱逃跑,闯入神纳康久(名和宏 饰)的家中。他洗劫财物,将男主人绑住,并侵犯了女主人时江(飛鳥裕子 饰)。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋,日后更产下一名男婴,取名达也。达也(土門峻 饰)长大后渐渐知晓了自己的身世,骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后,达也将康久杀害,继承了养父数十亿的家产。他凭借金钱和地位将自己打扮成高尚善良之人,暗中则干着下流和罪恶的勾当,许多女孩被其蒙骗,被其凌辱、杀害,甚至连从小一起长大的青梅竹马宫原由美子(波乃ひろみ 饰)也
本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。 贫民出身的铁藏(绪形拳 饰)少年时成为磨镜师中岛伊势(フランキー堺 饰)的继子,后因迷恋绘画而拜师学画,却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻,和女儿阿荣(田中裕子 饰)寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七(西田敏行 饰)家里。 铁藏雨中邂逅谜样美女阿直(樋口可南子 饰),与之堕入情网,从此迷上春宫画,竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得,自杀。阿直亦不辞而别,铁藏人生跌入低谷。困顿之际阿荣和佐七(后来的文学巨匠 龙泽马琴)帮铁藏渡过难关。四海云游的铁藏