柳生一族贼心不死，沿途派遣数队刺客截杀拜一刀父子，但最后悉数落败。 这一日父子俩投宿旅店，一名叫松女子跑来寻求帮助，拜一刀（若山富三郎 饰）手刃前来追赶之人。闻讯赶来的妓院老板酉藏（浜木锦子 饰）索人，拜一刀拒绝，并甘愿替女孩受罚。严刑拷打并未使拜一刀屈服，反而使酉藏受到震撼。酉藏的主人三浦带刀（滨村纯 饰）因此拜托拜一刀刺杀其仇人猿渡玄蕃（山形勋 饰）。 另一方面，得知消息得猿渡召集数百人兵马围杀拜一刀父子，父子俩与猿渡的军团在地藏原展开殊死拚杀……
刚刚乘汽轮抵达神户港的小蝶（池玲子 饰），被女扒手好美（愛川まこと 饰）当作毒品运输人带到藏毒窝点，遭到黑社会分子的严刑拷问。千钧一发之际，从监狱出来的混混让二（内田良平 饰）解救了小蝶。小蝶旋即抓住好美，得知自己误被拷问的原因。原来码头黑帮的残党浅吉（安部撤 饰）等众，利用女扒手从横滨偷运毒品，阴差阳错遭遇小蝶。 让二入狱中其老大被人杀害，老大独生女清子（星野みどり）下落不明。他和小蝶联手追查，发现一切都指向了毒品贩运团伙，一场恶战在所难免……
昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中弹身亡。广能服刑期间，山守组年轻干部坂井铁也（松方弘树 饰）实力壮大，并威胁到山守义雄的位置。山守命出狱
昭和初年，雄霸江东地区的黑帮组织天龙一家的首领荒川政吉突发脑溢血一病不起。帮内主要头目聚众商讨继任者事宜，忠诚仁厚的中井信次郎（鶴田浩二 饰）自感德不配位，转而大力推荐为组织立下汗马功劳、正在服刑的结拜兄弟松田铁男（若山富三郎 饰）。而仙波组老叔仙波多三郎（金子信雄 饰）则处于某些隐秘的目的强力推荐荒川总长的女婿石户幸平（名和宏 饰）。最终，石户得到组内元老的支持。不久，出狱后的松田得知石户践祚，大为恼怒，发誓要将其拉下总长之位。中井从中斡旋，极力劝解，却难免兄弟阋墙、同室操戈的悲惨结局…… 本
盲剑客座头市（胜新太郎 饰）辗转来至上州下仁田，适逢祭典以及当地黑帮二代目佐吉（成田纯一郎 饰）袭名在即。佐吉借机延请各方头目来此参加花会，其间矢切东九郎（安部彻 饰）衔恨阿市，悬赏十两取其性命，关键时刻被佐吉制止。佐吉性格阴柔，他与经营旅馆小幡屋的前博徒鸟藏之女（高田美和 饰）相恋，但鸟藏意欲从下仁田夺回属于自己的地盘，因此暗中勾结东九郎和浪人棚仓蛾十郎（北城寿太郎 饰），准备将下仁田闹得天翻地覆。下榻小幡屋的阿市重逢追随蛾十郎的旧爱阿种（万里昌代 饰），同时嗅到空气中弥漫的血腥气息，他凭借高超的居合刀
狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平 饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏 饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子 饰）。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名男婴，取名达也。达也（土門峻 饰）长大后渐渐知晓了自己的身世，骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后，达也将康久杀害，继承了养父数十亿的家产。他凭借金钱和地位将自己打扮成高尚善良之人，暗中则干着下流和罪恶的勾当，许多女孩被其蒙骗，被其凌辱、杀害，甚至连从小一起长大的青梅竹马宫原由美子（波乃ひろみ 饰）也
根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。 从狱中释放的山中正治（北大路欣也 饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子 饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一 饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏 饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。 村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏
重宗是黑社会头目，在外声称帮建筑业老板扶助事业，却是从事非法行业。他专门欺负善良百姓，建筑业老板看中的地，重宗就负责逼人搬离家园，因而埋下杀机。一天，重宗夜里被枪杀，重宗妻到警局协助调查，才知帮派间许多内情待解....
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