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讲述了美军绑架了一位塞尔维亚恐怖分子领袖,随即将送往国际法庭海牙受审,大为震怒的恐怖分子因而决定对美国采取报复行动:以武力占领位于波士尼亚的美国大使馆,并威胁若不将所有外国军力撤出波士尼亚,让塞尔维亚人接管,便要引爆核弹伤害无辜民众。
凭借心灵书籍而受到关注的黑人作家托马斯·卡特(安东尼·麦凯 Anthony Mackie 饰)正沉浸在名誉的荣光之中,而就在此时他的哥哥刑满释放,此时正因为某事而陷入财务危机中。怀着不可告人秘密的托马斯希望多赚些钱打发他的哥哥,于是主动和之前在签售会有过一面之缘的安吉尔·桑切斯(福里斯特·惠特克 饰)取得联系。安吉尔的母亲早已去世,但这名潦倒颓废的男人似乎始终沉浸在莫大的悲伤中无法自拔,他声称时常能看到母亲的身影,为此恐慌而焦虑。托马斯按小时收取报酬,采取其所擅长的心灵疏导手段试图带安吉尔远离痛苦,可是情
1953年的纽约,杀虫人比尔(Peter Weller 饰)进行着孤独的个人写作,只有两个好友知晓他的文学尝试。比尔的妻子琼(Judy Davis 饰)沉迷于注射杀虫粉,比尔为她拜访了戒毒医生班威,不久被麻醉品管理处传讯,在那里他遇到了能说话的虫子,它指出比尔的真实身份是一名间谍,比尔惊慌失措的逃回家,开枪误杀妻子,只得按照怪异生物的指点远赴中东的“区间”避难。当地的黑肉场场主、美国作家和他酷似琼的妻子、同性恋商人、以及集市上的女人看起来无不是一桩阴谋的一部分,比尔在自己那台会说话的打字机“克拉克诺瓦”的